IPO周报｜蚂蚁集团A+H上市正式启动，小鹏汽车成功上市(小鹏汽车ipo上市)

“一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。”

本文为IPO早知道原创

作者｜C叔

小鹏汽车｜美股｜8月27日纳斯达克上市

据IPO早知道消息，北京时间8月27日晚间，小鹏汽车正式以“XPEV”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市，成为继2018年的蔚来、7月末的理想后，第三家成功在美上市的“造车新势力”。

上市首日小鹏汽车大幅高开，盘中一度上冲25.00美元，最终收窄于21.22美元，仍较发行价15美元上涨41%，市值约为150亿美元；同日蔚来和理想的市值分别约为235亿美元和162亿美元。

小鹏汽车成立于2015年，目前主打G3 SUV和P7四门运动轿车两款车型。其于2018年11月开始量产G3，并于2020年5月开始交付P7。截至7月31日，小鹏汽车共交付18741辆G3和1966辆P7。研究机构IHS Markit的数据显示，G3是2019年中国最畅销三款的电动SUV之一；而P7单次充电续航里程最高可达706公里，根据工信部新能源汽车推荐目录，这在国内现有的电动汽车中排名第一。小鹏汽车表示，其将在2021年推出第三款智能电动轿车。

财务数据方面，2019年小鹏汽车的营业收入为21.21亿元，这一年的净亏损则为36.91亿元；2020年上半年，小鹏汽车的营业收入为10.02亿元，略低于2019年同期的12.31亿元，同期净亏损为7.75亿元，远低于2019年同期的19.18亿元。

农夫山泉｜港股｜计划9月8日上市

据IPO早知道消息，农夫山泉股份有限公司（以下简称“农夫山泉”）今日（8月25日）正式开始招股，预计于9月8日以“9633”为证券代码在港交所主板挂牌上市，中金公司和摩根士丹利担任联席保荐人。农夫山泉计划在本次IPO中发行3.882亿H股，招股区间为每股19.50港元至21.50港元，募资规模至多为83.5亿港元。

农夫山泉成立于1996年，是中国包装饮用水及饮料的龙头企业，主要产品覆盖包装饮用水、茶饮料、功能饮料及果汁饮料等类别。农夫山泉现已布局十处优质水源地，分布在国内华东、东北、华中、华南、西北、西南、华北7大不同区域，具体包括浙江千岛湖、吉林长白山、黑龙江大兴安岭等。2012年至2019年间，农夫山泉连续八年保持中国包装饮用水市场占有率第一；以2019年零售额计，农夫山泉在茶饮料、功能饮料及果汁饮料的市场份额均居于中国市场前三位。

财务数据方面，2017年至2019年，农夫山泉的收入分别为174.91亿元、204.75亿元和240.21亿元（人民币，下同），年复合增长率为17.2%；同期净利润分别为33.86亿元、36.12亿元和49.54亿元，净利润率分别为19.4%、17.6%及20.6%。

百胜中国｜港股｜预计9月在港挂牌

据IPO早知道消息，百胜中国控股有限公司（以下简称“百胜中国”）最快于今明两天通过港交所的聆讯，并预计数天内正式在港交所官网披露通过聆讯后的招股说明书。一旦顺利通过聆讯，百胜中国将在下周即开始招股，9月正式在港交所主板挂牌上市。届时百胜中国将成为2020年下半年，第一家完成在港二次上市的企业，募资规模预计为20亿美元。

百胜中国在中国市场拥有肯德基、必胜客和塔可贝尔三个品牌的独家运营和授权经营权，并完全拥有东方既白、小肥羊、黄记煌和COFFii & JOY连锁餐厅品牌。截至2020年6月30日，百胜中国在中国超过1400座城市拥有总计9954家餐厅。按系统销售额计算，百胜中国是目前中国最大的餐饮公司。值得注意的是，7月30日，百胜中国宣布旗下餐厅数正式突破1万家。

财务数据方面，2020年第二季度百胜中国的营收为19亿美元，较2019年同期的21.2亿美元减少11%；净利润则从2019年第二季度的1.78亿美元减少26%至1.36亿美元。

德琪医药｜港股｜8月26日递交招股书

据IPO早知道消息，抗肿瘤创新生物药公司德琪医药8月26日向港交所递交上市申请。高盛、摩根大通担任联席保荐人。

德琪医药是一家临床阶段生物药公司，专注于同类首创、同类唯一、同类最优疗法研发。成立三年多，德琪医药至今有6款在研创新药，12款临床及临床前创新药物的产品管线，主要在亚太地区进行商业化进程，公司目前专注于团队经验最丰富及临床往绩最良好的血液及肿瘤治疗领域。德琪医药核心产品为ATG-010和ATG-008，其中ATG-010（selinexor）是全球首款用于治疗难治复发多发性骨髓瘤的选择性核输出抑制剂（selectiveinhibitor of nuclear export, SINE），是全球首创的SINE口服抗癌药物。

财务数据方面，由于公司产品均未上市销售，2018年、2019年及截至2020年6月30日，德琪医药经营亏损分别为人民币1.46亿元、3.238亿元及5.377亿元。

蚂蚁集团｜港股｜8月25日递交招股书

据IPO早知道消息，北京时间8月25日17时，港交所官网与上海证券交易所官网同一时间披露了蚂蚁科技集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁集团”）的招股说明书，即蚂蚁集团的“A H”上市计划迈出实质性一步。蚂蚁集团计划在A H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300.3897亿股（绿鞋前），即发行不低于30亿股新股。彭博日前报道称，蚂蚁集团的IPO目标估值为2250亿美元，预计A H共募集300亿美元。

蚂蚁集团是中国最大的线上消费信贷和小微经营者信贷平台、中国最大的线上理财服务平台以及中国最大的线上保险服务平台。截至2020年6月30日的12个月内，蚂蚁集团旗下支付宝App的年度活跃用户超过10亿，月度活跃用户则从2017年12月的4.99亿名增加至2020年6月的7.11亿名，2020年6月支付宝App的月度活跃商家超过8000万。同期，蚂蚁平台在国内的总支付交易规模达到118万亿元，微贷科技平台促成的贷款余额与理财科技平台促成的资产管理规模分别达到2.1万亿元和4.1万亿元。马云通过杭州云铂控制的杭州君瀚及杭州君澳间接控制发行人50.5177%的股份，为蚂蚁集团的实际控制人。

财务数据方面，2017年至2019年，蚂蚁集团的营收分别为653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元，净利润分别高达82.05亿元、21.56亿元和180.72亿元；2020年上半年，蚂蚁集团营收为725.28亿元，同比增长38%，同期净利润为219.23亿元，已超2019年全年整体数字，同比增长高达1158.7%。

医渡云｜港股｜8月24日递交招股书

据IPO早知道消息，医渡科技有限公司（以下简称“医渡云”）已向港交所递交招股书，保荐人为高盛、中金。

医渡云成立于2014年，是一家提供基于大数据及人工智能技术解决方案的医疗技术公司，为医院、制药、生物技术、医疗设备公司、研究机构、保险公司、医生和患者等医疗服务参与者以及监管机构和政策制定者提供服务并与之合作。医渡云通过自主研发的数据智能基础设施YiduCore，服务并合作的医院超过300家，包括超70家三甲医院，这让公司已协助医院处理了3亿患者的医疗数据，并为构建医学知识图谱提供基础。按收入计，医渡云在2019年中国所有医疗大数据解决方案供应商中排名第一。

财务数据方面，2018年、2019年及截至2020年3月31日止的财政年度，医渡云收入分别为2270万元、1.02亿元和5.581亿元，2018、2019年同比增348.9%、447.1%，同期经调整净亏损分别为2.529亿元、4.193亿元和3.236亿元。

百奥泰｜港股｜8月24日递交招股书

据IPO早知道消息，百奥泰生物制药股份有限公司已向港交所递交上市申请，中金为其保荐人。百奥泰于今年2月在科创板上市，募资20亿元，代码为688177.SH，上市至今股价下跌18.14%，市值204亿元。

百奥泰成立于2003年，是一家致力于开发新一代创新药和生物类似药的公司，主要布局肿瘤、自身免疫性疾病、心血管疾病以及危机人类重大健康的重大疾病。百奥泰目前已有一个阿达木单抗生物类似药BAT1406获得上市批准，其余在研产品管线中，处于临床试验阶段的主要产品含3个生物类似药及6个创新药。百奥泰创始人兼董事长易贤忠正是当年分众传媒A股借壳对象七喜控股的实控人，在卖壳后转身投入百奥泰，挺入生物医药行业之中。

财务数据方面，2018年、2019年及2020年一季度，百奥泰仅今年一季度产生销售收入，期间亏损净额5.53亿元、10.23亿元和1.09亿元。

华润物业｜港股｜计划分拆上市

据IPO早知道消息，华润置地集团旗下物业管理板块近期筹备赴港上市。8月26日，华润置地发布公告称，拟分拆物业管理及商业运营服务业务在港交所独立上市。2020年6月30日，华润置地的物业管理分拆上市工作已经启动，按计划顺利推进。

华润物业成立于2017年8月，定位为一家集品质物业服务、资产托管运营、智慧物联管理、科技平台创新为一体的平台型泛社区经济服务商，业态涵盖住宅、商业、写字楼、大型公建等领域。截至2020年6月30日，华润置地物业管理面积规模达1.12亿平米，较2019年底增长5.4%。其中，住宅物业管理面积0.98亿平米，商业物业管理面0.14亿平米。

财务数据方面，2020上半年华润物业物业管理收入为27.2亿元，同比增长9.1%；其中，住宅物业管理、商业物业管理收入分别为16.8亿元、10.4亿元，同比分别增长9.3%及8.9%。

鹏润控股｜港股｜招股书失效

据IPO早知道消息，鹏润控股有限公司（以下简称“鹏润控股”）于2月28日递交的港股招股书届满6个月，将于今日失效，创升融资为其独家保荐人。

鹏润控股是以白沟新城及高碑店市为基地的房地产开发商，主要专注于开发住宅物业。就2018年及2019年合同总销售额而言，鹏润控股是白沟新城最大及高碑店市第三大的住宅物业开发商，市场份额分别为17.2%及6.7%。截至2019年11月，鹏润控股统共拥有13个物业组合，包括4项已竣工项目、5项开发中项目及四项持作未来开发项目，其中，9项项目位于白沟新城及四项项目位于高碑店市。

财务数据方面，2017年、2018年、2019年前10月，鹏润控股收益分别为3.57亿元、2.24亿元及5.63亿元，同期溢利分别为9408.6万元、2229.3万元及2.22亿元。

天兆猪业｜港股｜招股书失效

据IPO早知道消息，四川天兆猪业股份有限公司（以下简称“天兆猪业”）于2月27日递交的港股招股书届满6个月，将于今日失效，富强金融资本担任独家保荐人。天兆猪业曾于2016年11月 18日在新三板挂牌上市，却在2019年4月4日摘牌。

天兆猪业成立于2004年，主要侧重于种猪培育，业务模式为向养殖公司提供种猪资源、猪只养殖专有技术及辅助产品与服务。目前，天兆猪业全国运营37座养猪场，其中大多数位于位于重庆及四川，其余位于黑龙江、甘肃和贵州。截至2019年9月30日，其年度最大出栏产能为30万头。就市场份额及种猪销售收益而言，2017年及2018年天兆猪业在中国所有的种猪养殖公司当中分别排行第二及第四。

财务数据方面，2017年—2019年前三季度天兆猪业收益分别为4.75亿元、4.49 亿元和4.76亿元，同期溢利分别为1.59亿元、4008.2万元及2.48亿元。

吉利汽车｜A股｜完成上市辅导

据IPO早知道消息，8月28日晚间，浙江证监局官网披露，中金公司与华泰联合关于吉利汽车控股有限公司（以下简称“吉利汽车”）的上市辅导工作已于日前全部完成，择日将正式递交科创板招股说明书。辅导期总计持续约2个月，多于初步拟定的辅导计划，但仍少于首次公开发行企业普遍所需的3个月。

吉利汽车成立于1996年，主营业务包括乘用车整车及零部件的研发、生产和销售。2019年吉利汽车产品以1.6升及以下排量的节能汽车、新能源和电气化汽车为主。目前，吉列汽车旗下拥有吉利、领克（合营公司）和几何三大品牌，分别主要针对10万元以下、10-15万元以及纯电动车市场。李书福及其联系人合计持有吉利汽车43.92%的股权。

财务数据方面，2020年上半年，吉利汽车的营收368.20亿元，同比下降23%；净利润为22.97亿元，同比下降43%。

翱捷科技｜A股｜启动科创板上市辅导

据IPO早知道消息，翱捷科技股份有限公司（下称“翱捷科技”）已于8月19日与海通证券签署上市辅导协议，并于近日在上海证监局备案，拟挂牌科创板上市。

翱捷科技成立于2015年，是国内领先的、产品线覆盖网络通信制式最全面的芯片设计企业之一，主营业务是智能无线通信芯片的研发、设计与销售。创始人戴保家为锐迪科前CEO。，2020年4月，翱捷科技正式宣布完成股改前最后一轮即D 轮融资，投后估值超过16亿美元。据天眼查App信息显示，目前阿里巴巴为翱捷科技的最大股东，持股20.17%；创始人公司董事长兼总经理戴保家持股11.01%，位列第二。

合合信息｜A股｜启动科创板上市辅导

据IPO早知道消息，上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“合合信息”）于8月20日与中金公司签署上市辅导协议并已在上海证监局备案，拟科创板挂牌上市。今年6月18日，合合信息完成股份制改革，公司主体类型由有限责任公司变更为股份有限公司。

合合信息成立于2006年，目前的主营业务分为C端与B端两大类，C端业务围绕旗下App，为用户提供智能文字扫描及识别、名片及人脉管理、企业商业信息查询、商务信息搜索等服务；B端业务则围绕STR文字识别、大数据及知识图谱等核心技术为企业客户提供定制化解决方案。合合信息旗下包括扫描全能王、名片全能王、启信宝多款产品无疑为人熟知，已累计近10亿用户下载，多款产品的月活合计约1亿，其中扫描全能王在App Store全球效率应用市场第1，名片全能王在 App Store 全球商务应用市场第1。

侨源气体｜A股｜启动创业板上市辅导

据IPO早知道消息，四川侨源气体股份有限公司（下称“侨源气体”）已与中信建投签署上市辅导协议，并于近日在四川证监局备案，拟挂创业板上市。这是侨源气体第二次闯关IPO，3年前曾因媒体质疑财务数据问题，而在即将网上路演前被证监会叫停，最终暂缓发行。

侨源气体成立于2002年9月，是一家专业从事高纯度液态气体生产的高科技绿色环保型企业。公司目前有三条生产线，主要产品为高品质液氧、高纯度液氮、高纯度液氩、医用氧及各类瓶装气体，产品广泛应用于冶金、化工、医药、电子等行业，是行业内首家实现“电—气—化工容器”完整产业链的公司。

国光电气｜A股｜启动科创板上市辅导

据IPO早知道消息，成都国光电气股份有限公司（下称“国光电气”）于昨日正式启动上市辅导，保荐机构为中信证券，拟挂牌科创板上市。2019年6月航锦科技曾拟11.27亿元收购国光电气98%的股权，最终没能成行。

国光电气始建于1958年，是我国“一五”时期苏联援建的国家156项重点建设项目之一，已成长为综合性微波电子管厂、国家大型军工骨干企业，2000年完成股份制改造。公司目前主要从事各类军民用微波电真空器件、固态微波器件及微波封装外壳、真空接触器及断路器、真空开关管、微波源、电子仪器仪表、激光医疗器械等产品的开发、研制和生产。

前程家居｜A股｜启动上市辅导

据IPO早知道消息，宁波前程家居股份有限公司（下称“前程家居”；股票代码：834283）已与东兴证券签署协议，接受其上市辅导。2017年2月，前程家居与湘财证券签署协议，但由于无法在规定时间内向证监会提交反馈意见的回复说明，在2017年底公司撤回IPO申请文件，并在2019年5月，前程家居与湘财证券正式终止协议。

前程股份在2012年完成改制，于2015年年底挂牌新三板，成为宁波市第一家在新三板挂牌的外贸企业。前程股份现已发展成为一家以餐厨用品、家居家饰用品、户外园艺用品、室内小家具等为主要品种的家居用品出口企业，主要产品有餐厨用品、家居家饰用品、户外园艺用品、室内小家具等、灯具、智能家居等。公司的主要市场在北美和欧洲，以大型商超和进口商为主要客户，出口额近1.5亿美金，且在杭州、上海、香港,、曼彻斯特、洛杉矶等地均设有研发营销代表处。

财务数据方面，2017年至2019年，前程股份分别实现营收10.09亿元、10.20亿元和11.25亿元，同比增长23.65%、1.09%和10.27%；归母净利润2823.04万元、1545.97万元和4013.43万元，同比增长-34.34%、-45.24%和159.61%。

华邦建设｜A股｜启动上市辅导

据IPO早知道消息，华邦建投集团股份有限公司（下称“华邦建投”）已于8月17日与光大证券签署上市辅导协议，并于近日在甘肃证监局备案，拟挂上交所主板上市。值得注意的是，这已是华邦建投的第三次上市辅导。

华邦建投成立于2000年，主营业务为公路、市政等基础设施建设项目投资、施工、工程管理及其他相关业务，包括工程总承包、高速公路管理、机电工程施工总承包、环保工程专业承包等。公司第一大股东是广州庆秋实有限公司，持股 57.21%；第二大股东是广州城投，持股20.2%；第三大股东是中国四大资产管理公司的长城资产，持股13.86%。

财务数据方面，2019年华邦建投营收和净利润分别是27.55亿元和8092万元。今年上半年，华邦建投实现营收13.44亿元，净利润超过去年全年达9240万元。